お客さまをよく知るためには、保険業務の枠をこえて幅広くお客さまと対話することが大切ですが、それには面談（Web会議システム等の利用も含む）の効果が大きいと考えます。お客さまの身辺の変化に気づきやすく、また、新たな発見もあります。
近年はお客さまのご希望もあって、電話等による非接触のご契約手続きの比率が高まっておりますが、2026年度においては満期対応時の面談率の増加に取り組みます。

目標値＝2026年度満期更改において対面ペーパレス手続き率を2025年度比で5％向上

2026年度においては、引続き職員の力量アップのため、社内勉強会の内容の充実、年間計画に基づいた実施に取り組みます。

目標値＝社内定期勉強会および臨時の講習、セミナー受講あわせ年間１人当り80時間以上

また当社は、お客さまの多様なニーズにお応えするため豊富な商品のラインナップをめざし、複数の保険会社と募集代理店委託契約を締結しており、金融商品の商品内容・特性・手数料負担の仕組み等についても継続的に研修を実施し、つねに最新情報の提供に努めています。

お客さまの最善の利益の追求のためには、保険業務においてもその根底にある社会全般の仕組みや保険周辺分野について、まず私たちが幅広く理解していることが必要です。
日本損害保険協会が運営する資格制度として損害保険大学課程専門コースでは、関係法規や年金、税などの各種社会制度の知識を網羅した学習を行います。当社では、より多くの役職員が本コース試験に合格し修了することを推奨し、会社として支援します。

目標値＝保険業務に携わる役職員の80％以上が損保大学専門コースを修了していること。

変額保険等の特定保険商品販売においてはリスクの説明、お客さまが負担されるコストの説明を徹底すると同時に、わかりやすい説明や知識の最新化のための研修に努めています。

お客さまへの迅速かつ正確な対応が必要な場面としては、事故の発生があげられます。担当者の不在時や手一杯時にも、他の職員が事故対応できる体制づくりが重要です。
事故の対応については、損保ジャパン社において毎年資格更新が必要な事故対応力認定制度を設けており、当社では全職員が毎年、更新試験に合格することを求めています。

目標値＝損保ジャパン社の2026年事故対応力認定試験（2科目）に全員合格すること

お客さまに対しつねに適切な業務を推進するためには、自らの弱点、未熟、足りない点を認識し改善することが大切です。その機会を与えてくださるのは、お客さまの「声」にほかならないと認識します。
私たちは、お叱りもお褒めも自らの姿を知り改善をはかる糧と理解し傾聴します。

目標値＝｢お客さまの声｣(お褒め、問合せ、要望、苦情)を年間100件以上、収集･起票･分析する。これに基づき品質向上会議を年間12回以上開催し討議、共有すること

お客さまの究極のご安心は、お客さまの「いま」をよく知りうる立場の私たちトラスティ保険が、未来も変わらぬ対応をお約束することだと信じます。
私たちは、高度の専門性と職業倫理に根差した企業風土の中で、職員が生きがいと誇りを持って業務に精励できる職場づくりを通じて、末永く存続する代理店をめざします。

目標値＝職員のキャリアアップを支援する一環として、当社が業務支援に有益と認める資格の新規取得が2026年度年間でのべ3名以上となること

＜資格の例示＞
防災士（日本防災士機構）、普通救命講習Ⅰ修了（各消防本部）
秘書技能検定3級（公益財団法人実務技能検定協会）、簿記3級（日本商工会議所）
公的保険アドバイザー（一般社団法人公的保険アドバイザー協会） など